Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν γεμίζει απλώς ταμεία στους κατασκευαστές ημιαγωγών, αλλά διαλύει την αγορά consumer electronics, κάνοντας το κόστος των νέων συσκευών ασήκωτο. Αν περιμένεις τις τιμές σε smartphones και tablets να πέσουν σύντομα, οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την αλυσίδα τροφοδοσίας DRAM δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Στο TechNoid αναλύουμε γιατί το σχέδιο της Apple να σπάσει το καρτέλ των μνημών απέτυχε πλήρως.
- Η Apple επιχείρησε να εξασφαλίσει φθηνότερες μνήμες DRAM από την κινεζική CXMT, ζητώντας μάλιστα waiver από τις ΗΠΑ, ώστε να πιέσει τιμολογιακά τους Samsung, SK Hynix και Micron.
- Η κινεζική εταιρεία όχι μόνο δεν έριξε τις τιμές, αλλά ζητάει υψηλότερα ποσά και από τη Samsung, έχοντας ήδη κλείσει μακροχρόνια συμβόλαια με κολοσσούς όπως η Tencent και η Alibaba.
- Η Apple διαθέτει το τεράστιο κεφαλαιακό «μαξιλάρι» των υπηρεσιών της για να απορροφήσει τους κραδασμούς, κάτι που η mobile division της Samsung δεν μπορεί να κάνει.
Η φούσκα των μνημών και το αδιέξοδο της Apple
Η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών περνάει από μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία, καθώς η τεράστια ζήτηση για AI hardware απορροφά τους διαθέσιμους πόρους των εργοστασίων. Σύμφωνα με αναφορές του νοτιοκορεατικού DDaily, οι τρεις μεγάλοι παίκτες της αγοράς (Samsung, SK Hynix, Micron) δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στα datacenters και στους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό αφήνει τους κατασκευαστές consumer electronics με ελάχιστα αποθέματα και εκτοξευμένο κόστος πρώτων υλών.
Βλέποντας τα περιθώρια κέρδους να πιέζονται και τις τιμές στα foldables να παίρνουν την ανιούσα, η Apple προσπάθησε να βρει διέξοδο εκτός του παραδοσιακού δυτικού δικτύου. Η ιδέα ήταν απλή στην εκτέλεση αλλά σύνθετη γεωπολιτικά: να πάρει έγκριση από την Ουάσινγκτον για να συνεργαστεί με την κρατικά υποστηριζόμενη CXMT από την Κίνα. Στόχος δεν ήταν απαραίτητα η μαζική αγορά από την πρώτη μέρα, αλλά η δημιουργία ενός αξιόπιστου μοχλού πίεσης που θα ανάγκαζε τους Κορεάτες να μαλακώσουν την τιμολογιακή τους πολιτική.
Γιατί η CXMT δεν δίνει καμία έκπτωση
Το στρατηγικό σχέδιο του Κουπερτίνο κατέρρευσε επειδή αγνόησε τις εγχώριες ισορροπίες της κινεζικής αγοράς. Η CXMT δεν έχει ούτε ανενεργή παραγωγική ικανότητα ούτε αδιάθετα stock για να τα προσφέρει φθηνά στη Δύση. Αντιθέτως, κολοσσοί όπως η Huawei, η Xiaomi, η OPPO, η VIVO, αλλά και πλατφόρμες όπως η ByteDance και η Alibaba, έχουν ήδη δεσμεύσει την παραγωγή της μέσω πολυετών συμβολαίων υψηλού κόστους.
Καθώς οι κινεζικές επιχειρήσεις τεχνολογίας αποκλείονται διαρκώς από τα κορυφαία δυτικά δίκτυα εφοδιασμού λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, η CXMT αποτελεί γι’ αυτούς μονόδρομο. Έτσι, η ίδια η εταιρεία θέτει τιμολογιακό «πάτωμα» που ευθυγραμμίζεται με αυτό της Samsung. Όποιος θέλει μνήμες DRAM σήμερα, είτε αποδέχεται αυτούς τους όρους είτε μένει εκτός παραγωγής.
Ο ασύμμετρος ανταγωνισμός μεταξύ Apple και Samsung
Το γεγονός ότι η Apple δεν μπόρεσε να κερδίσει προνομιακή μεταχείριση βάζει τέλος στις ελπίδες για συγκράτηση των τιμών στα επόμενα iPhone. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά αντοχής ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα μεγέθη της αγοράς. Η Samsung Electronics βλέπει το mobile τμήμα της να ζημιώνεται, καθώς το ημιαγωγικό της σκέλος θησαυρίζει από τα τσιπ AI, αλλά δεν μπορεί να επιδοτήσει επ’ άπειρον τα smartphones της από άλλες εμπορικές δραστηριότητες με τον ίδιο τρόπο.
Αντίθετα, η Apple διαθέτει το βαρύ πυροβολικό των υπηρεσιών της (App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+), το οποίο φέρνει σταθερά δισεκατομμύρια με τεράστια περιθώρια κέρδους. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα περιθώρια κέρδους (margin management) και να απορροφήσει μέρος του αυξημένου κόστους μνήμης χωρίς να τινάξει αμέσως τις τιμές λιανικής στον αέρα, αγοράζοντας πολύτιμο χρόνο σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της.
Η άποψή μας στο TechNoid
Στο TechNoid θεωρούμε ουτοπικό να περιμένουμε επιστροφή στις τιμές προ-AI εποχής για τα καταναλωτικά gadgets. Το αποτυχημένο άνοιγμα της Apple προς την Κίνα αποδεικνύει ότι το καρτέλ των μνημών λειτουργεί με όρους παγκόσμιου μονοπωλίου και καμία κυβέρνηση ή εταιρεία δεν μπορεί πλέον να βρει «φθηνή» ποιοτική DRAM. Η Apple θα καταφέρει πιθανώς να κρατήσει σταθερές τις τιμές στα βασικά της μοντέλα για λίγο ακόμη, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από τις υπηρεσίες της ως ασπίδα, αλλά οι καταναλωτές θα κληθούμε σύντομα να πληρώσουμε ακριβότερα κάθε Gigabyte RAM, είτε αγοράζουμε iPhone είτε Android.
Συχνές Ερωτήσεις για την κρίση μνημών DRAM και τις τιμές συσκευών
Γιατί οι μνήμες DRAM έχουν γίνει τόσο ακριβές;
Η τεράστια ζήτηση για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης (AI datacenters) αναγκάζει τους κατασκευαστές ημιαγωγών να δίνουν προτεραιότητα σε εξειδικευμένα τσιπ, περιορίζοντας την προσφορά συμβατικών μνημών για κινητά και υπολογιστές.
Γιατί η Apple προσπάθησε να συνεργαστεί με την CXMT;
Η Apple επεδίωξε να βρει έναν εναλλακτικό προμηθευτή μνημών εκτός του παραδοσιακού τριπλοπόλου (Samsung, SK Hynix, Micron) ώστε να πιέσει τις τιμές προς τα κάτω.
Πέτυχε η Apple να πάρει φθηνότερα τσιπ από την Κίνα;
Όχι. Η CXMT ζήτησε ακόμη υψηλότερες τιμές από τη Samsung, καθώς η παραγωγή της είναι ήδη πλήρως δεσμευμένη από μεγάλα κινεζικά τεχνολογικά brands.
Ποιες εταιρείες έχουν δεσμεύσει την παραγωγή της CXMT;
Κινεζικοί κολοσσοί όπως η Huawei, η Xiaomi, η OPPO, η VIVO, η Tencent, η Alibaba και η ByteDance έχουν κλειδώσει τη χωρητικότητά της με μακροχρόνια συμβόλαια.
Θα αυξηθούν οι τιμές στα επόμενα iPhone και Galaxy;
Ναι, οι ανατιμήσεις θεωρούνται αναπόφευκτες για τους περισσότερους κατασκευαστές, με τη σειρά Galaxy S27 και τα νεότερα foldables να βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο.
Μπορεί η Samsung να απορροφήσει το κόστος όπως η Apple;
Δύσκολα, καθώς η mobile division της Samsung δεν διαθέτει το τεράστιο και κερδοφόρο οικοσύστημα υπηρεσιών (όπως το App Store και το iCloud) που διαθέτει η Apple για να επιδοτεί τα υλικά κόστη.
Υπάρχει ελπίδα να πέσουν οι τιμές στις RAM των συσκευών στο εγγύς μέλλον;
Όσο η ζήτηση για AI υποδομές παραμένει σε αυτά τα επίπεδα και τα εργοστάσια δεν επεκτείνουν μαζικά τις γραμμές παραγωγής DRAM, οι τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.
Διαβάστε επίσης περισσότερα για τις εξελίξεις στα δίκτυα και την τεχνολογία στο TechNoid.
